Begin jaren 70 verbijstert een Spaans circus dat geheel uit kinderen bestaat de wereld met een geweldige voorstelling. Het circus heet Los Muchachos. Achter het circus staat een baanbrekend educatief project: Benposta, een republiek die door kinderen wordt geregeerd op het hoogtepunt van Franco's dictatuur. De hoofdpersoon achter het project is pater Silva, bekend als "De Priester": een artistieke en visionaire geestelijke die de kinderen wil opleiden om wereldwijde transformatie te bevorderen. Dit is het verhaal van de bloei en ondergang van een van de meest unieke utopieën van de 20e eeuw.