Historische film over de ontstaansgeschiedenis van het 'Kerstoratorium' van Johann Sebastian Bach, die ontstond in de aanloop van Kerst van 1734. Bach heeft als doel om zichzelf bij het schrijven van het oratorium te overtreffen, gods woord dient een muzikaal meesterwerk te worden. Maar niet iedereen ziet dit zo. De gemeenteraadslid Stieglitz eist van Bach dat dit oratorium niet weer een opera-achtig muziekstuk wordt. De vrouw van Bach bemoeit zich met de kwestie.