De koning ligt op sterven, alleen 'het levenswater' kan hem redden. Lennard is klaar om te vertrekken. Maar Falk acht hem ongeschikt om het avontuur te overleven. Falk verdwaalt in het bos. Daar ontmoet hij Salwa. Falk negeert de mysterieuze vrouw en rijdt verder. Tegen de wil van zijn vader gaat Lennard op zoek naar Falk en het levenswater. Ook hij ontmoet Salwa, maar behandelt haar gul en ze toont hem de weg naar het kasteel waar hij het water van het leven vindt. Maar het kasteel is vervloekt.