De zoon van Farmer is vermoord en zijn vrouw ontvoerd door een leger monsterachtige Krugs onder leiding van de wrede magiër Gallian. Samen met de krijgers Norick en Bastian en twee magiërs trekt Farmer ten strijde om zijn vrouw te bevrijden en zijn zoon te wreken. Gallian is verwikkeld in een bittere machtsstrijd met koning Konreid. De koning roept de hulp in van Farmer en de zijnen in de hoop dat zij Gallian en zijn leger monsters kunnen stoppen.