In een wonderlijke wereld ver in de toekomst, sluiten twee koninkrijken een verbond tegen de gruwelijke overheersing van het Beest. Een verbond, bekrachtigd met het huwelijk van Lyssa en Colwyn. Na een bloederige slachtpartij en de ontvoering van Lyssa, start Colwyn een wanhopige zoektocht naar zijn geliefde. Geholpen door de oude Ynyr gaat Colwyn op zoek naar de zwarte vesting. Een bizarre wereld van gevaren ligt op hun weg.