Als Prins Ganglim erachter komt dat zijn moederland op de rand van de afgrond staat, keert hij zo snel mogelijk terug naar Joseon. Hier wordt hij echter verwelkomd door boeren die geïnfecteerd lijken door een mysterieus virus en wordt hij gedwongen zijn eigen burgers te vermoorden. Hij sluit zich onvrijwillig aan bij Baron Park en zijn mannen, die eropuit zijn om alle demonen uit te roeien voordat ze het Koninklijk paleis bereiken.