Echtpaar Kittredge woont in een sjiek appartement aan Fifth Avenue en behoort daarmee tot de elite van New York. Als ze op een avond een Zuid-Afrikaanse miljonair te gast hebben, klopt een bloedende man op de deur, die beweert Paul, een studievriend van hun kinderen en de zoon van Sidney Poitier, te zijn. Het echtpaar en hun gast laten zich door Paul overtuigen en bieden hem zelfs een logeerbed aan. Paul vertelt fantastische verhalen en weet ze in de ban te houden. Maar wie is hij werkelijk?