In een Iran dat gebukt gaat onder een haperende economie, wonen twee broers van middelbare leeftijd samen met hun tirannieke vader. De vader, een man die vatbaar is voor woedeaanvallen en gedreven wordt door chauvinisme, heeft door zijn mishandeling zijn tweede vrouw verlaten. Nu pest hij zijn oudste zoon, terwijl de jongere broer fantaseert over manieren om zijn vader te vermoorden. Wanneer de man het appartement boven hem verhuurt aan een jonge vrouw met de bedoeling met haar te trouwen, drijft de aantrekkingskracht van de vrouw tot de oudere zoon dit diep beschadigde gezin langzaam tot een breekpunt.