Heer Daigo Kagemitsu heeft de organen van zijn pasgeboren zoon aan achtenveertig demonen gegeven in ruil voor dominantie op het slagveld. Toch overleeft het in de steek gelaten kind dankzij een medicijnman die hem uitrust met dodelijke protheses waarmee de zoon de menigte demonen kan opsporen om zijn lichaam stuk voor stuk terug te winnen, voordat hij de confrontatie met zijn vader aangaat. Op zijn reizen ontmoet de jonge held een wees die beweert de beste dief van Japan te zijn.