Nu ook Michael Thompson is vermoord, wordt er steeds meer duidelijk. Perez (Douglas Henshall) en zijn collega's proberen in Shetland allereerst Thompsons mysterieuze voicemailbericht aan Freya te duiden. Zijzelf realiseert zich dat ze haar vriend minder goed kende dan ze had gedacht. Intussen knapt Leanne langzaam maar zeker op, maar tijdens een verhoor blijkt dat ze de persoon die haar neerschoot niet kan identificeren. Sara Vickers neemt de rol van Leanne voor haar rekening en is een bekende bij de fans van Britse speurseries. Seizoenenlang is ze te zien als Joan, de dochter van Morse' chef Fred, en tevens de af-en-aangeliefde van het titelpersonage. Vaste verkering zal het nooit worden, vertelt ze aan tv-zender ITV: "Hun timing klopt helaas nooit."