In de nabije toekomst heeft Amerika de strijd tegen drugs verloren en daarom laten geheimagenten naast hun identiteit ook hun gezicht veranderen. Fred is zo'n undercoveragent, die een probleem krijgt wanneer hij teveel van de populaire drugs Substance D. gebruikt, waardoor hij schizofreen wordt. Hierdoor ontstaat Fred's alter ego Bob, een meedogenloze drugsdealer.