Aladdin woont op het paleis en de duivelse Jafar zit opgesloten in de wonderlamp. Maar door toedoen van de dief Abis Mal maakt de boze tovenaar het onmogelijke waar: hij ontsnapt uit de lamp en is nu de machtigste geest van allemaal! Hij wil maar één ding: wraak nemen op Aladdin. De jonge held wil het koninkrijk voor eens en voor altijd redden, maar hiervoor moet hij het opnemen tegen schurken op gevleugelde paarden, moet hij ontsnappen uit een ontploffende vulkaankrater en volgt er een waanzinnige achtervolging aan de top van een kletterende waterval ...