Lumina, en haar beste vriend Kuda, een roze zeepaardje, gaan op avontuur naar het magische zee-koninkrijk. In het koninkrijk helpt zij haar vrienden met hun voorbereidingen voor het Koninklijke Bal. Lumina ontdekt dan dat haar magische parels de sleutels zijn tot het vinden van haar ware lot en uiteindelijk het koninkrijk kunnen redden.