Voor zijn verplichte pensionering, op zijn laatste werkdag, houdt Marshall, hoofd immigratiedienst van de luchthaven JFK, een groep Latijns-Amerikanen vast en stelt hen bloot aan een reeks vernederende situaties. Verblind door vooroordelen veroorzaakt Marshall uiteindelijk de dood van een jonge Braziliaan. Na een periode in de gevangenis gaat Marshall dodelijk ziek naar Brazilië, op zoek naar een wanhopige zoektocht om zijn schuld te zuiveren. In zijn zoektocht wordt hij begeleid door Bia, een jonge prostituee.