Thriller van David Lynch. Na een bezoekje aan zijn vader in het hospitaal vindt de jonge Jeffrey Beaumont in een veld een afgesneden menselijk oor. De lokale politie lijkt geen tijd of zin te hebben om zich daarover druk te maken, en dus gaat Jeffrey zelf maar op onderzoek, samen met Sandy, de dochter van de plaatselijke detective Williams. Het tweetal vindt een spoor naar nachtclubzangeres Dorothy Vallens. Die heeft een merkwaardige relatie met zware jongen Frank Booth, maar hoe de twee juist gelieerd zijn, dat blijft voor Jeffrey en Sandy voorlopig een raadsel...