De 17e-eeuwse Italiaanse schilder Michelangelo Merisi de Caravaggio is één van de beroemdste schilders die ooit geleefd heeft, maar zijn leven verliep minder positief. Als een jonge man verkreeg hij de steun van kardinaal Del Monte en Caravaggio begon met het ontwikkelen van een nieuwe stijl van schilderijen die een realistischer beeld van de wereld liet zien. Hij begint ook een affaire met Ranuccio, een van zijn modellen, als ook met de vriendin van Ranuccio: Lena. Hun relatie leidt uiteindelijk naar bedrog en moord.