De 57-jarige Bad Blake was ooit een van de grootste performers en inspireerde generaties countryzangers, maar is nu nog slechts een schaduw van zichzelf. Hij is te vaak getrouwd geweest en een teveel aan alcohol eist zijn tol. Vandaag toert Bad nog steeds door het land, waar hij in verlaten kroegen zijn oude succesnummers zingt voor de laatste fans die nog opdagen. Het enige waar Bad op kan hopen is om in het voorprogramma te mogen staan van zijn jonge protegé, Tommy Sweet. Dan ontmoet Bad tijdens een optreden in Santa Fe de jonge journaliste Jean Craddock en hij valt als een blok voor haar. Jean en haar zoontje motiveren hem om zijn leven weer op de rails te krijgen.