In een dystopische toekomst past het DNA van de aardse bevolking zich steeds meer aan zijn kunstmatige en vervuilde omgeving aan. Hygiënische praktijken zijn inmiddels overbodig en het voelen van pijn lijkt verleden tijd. Performancekunstenaar Saul Tenser omarmt deze evolutie en laat nieuwe organen groeien in zijn lichaam. Die organen verwijdert hij vervolgens operatief met zijn partner Caprice in hun provocatieve optredens.