Amir leidt een eenzaam leven. Met zijn hond als enig gezelschap rijdt hij door de onderwereld van Teheran, handelt in allerlei soorten drugs en geneest onrustige zielen als een moderne profeet. Hij navigeert doelloos door de straten van de stad, volgt de aanwijzingen van zijn GPS terwijl hij high wordt om te ontsnappen uit een stad zonder toekomst. En toch zal hij tijdens zijn omzwervingen het zaad van weerstand vinden.