De verstrooide dokter Proktor heeft per ongeluk 's werelds krachtigste schetenpoeder uitgevonden. Het toevallige bezoek van twee kinderen is het begin van een vreemde vriendschap. De nette Lisa met haar vlechtjes en de roodharige Nilly gaan helpen om van Proktors schetenpoeder een commercieel succes te maken, maar de kwade genius meneer Thrane ziet ook mogelijkheden voor het poeder.