Twee jaar nadat de vrouw van Yûsuke Kafuku, een beroemd theateracteur en regisseur, plotseling overleed aan een hersenbloeding, krijgt Yûsuke de kans om een theaterstuk te regisseren op een festival in Hiroshima. Daar ontmoet hij Misaki Watari, een zwijgzame jonge dame, die hem rondrijdt in zijn geliefde rode Saab 900. Wanneer de première nadert, loopt de spanning op en wordt Yûsuke geconfronteerd met zijn pijnlijke verleden.