Na zijn succes in de Sovjet-Unie en teleurstellingen in Hollywood reist de grote Sovjetregisseur Sergei Eisenstein in 1929 naar Mexico om daar een film te maken. Tijdens de opnames van '¡Que Viva Mexico!' raakt Eisenstein onder invloed van de Mexicaanse cultuur geïntrigeerd door de dood en herontdekt zijn seksualiteit door een affaire aan te gaan met zijn aantrekkelijke gids, de getrouwde Palomino. Deze ervaringen transformeren de excentrieke Eisenstein van een conceptueel filmmaker tot een kunstenaar die gefascineerd is door de menselijke geest.