Een gelukkig getrouwde dokter ontdekt de duistere kant van liefde nadat zijn vrouw toegeeft seksuele fantasieën te hebben over een andere man. Voor hem slaat dit in als een bom, want zijn routineus, veilig leventje komt in gevaar. Hij stort zich in een erotisch uitstapje en dwaalt als in een droom door de nachtelijke straten van New York om bevrediging te vinden. Dit leidt tot enkele bizarre ontmoetingen, met als hoogtepunt een bezoek aan een geheime seksclub. Dit uitstapje kan een bedreiging voor zijn huwelijk zijn en hij raakt verstrikt in een moordmysterie.