Politieman John Hobbes heeft eindelijk seriemoordenaar Edgar Reese te pakken en is getuige van diens executie in de gaskamer. Als opeens om hem heen verschillende mensen hetzelfde deuntje fluiten dat Reese tijdens zijn executie floot, komt Hobbes erachter dat hij met een demoon te maken heeft die door aanraking kan wisselen van lichaam. Als Hobbes iemand vermoordt die bezeten is door Reese, moet hij zijn onschuld bewijzen en ook nog proberen Reese te verslaan.