Lancelot is de perfecte krijger: hij vreest niemand en heeft geen vijanden. Zijn bezoek aan Camelot heeft niets met een vermeende zucht naar roem te maken, maar alles met zijn liefde voor de enige vrouw die onbereikbaar voor hem is, de mooie en edele Lady Guinevere of Leonesse. Guinevere heeft beloofd te trouwen met King Arthur, niet alleen omdat zijn leger haar land zal beschermen, maar ook omdat ze oprecht van hem houdt. Net wanneer ze op het punt staat de nieuwe koningin van Camelot te worden, bezorgt een toevallige ontmoeting met Lancelot haar tegenstrijdige gevoelens. Arthur ontwaart in Lancelot de kenmerken van de ware krijger en verwelkomt hem in zijn koninkrijk, niet wetend wat Lancelot in het schild voert.