Jesse is in een pleeggezin geplaatst, maar loopt weg en bekladt het bassin van een dolfinarium met spuitverf. De politie brengt hem terug naar de pleegouders met de opdracht dat hij alles schoonmaakt. Tijdens het schoonmaken sluit hij een vriendschap met Willy, een eigenwijze orka die niet van mensen houdt en al van jongs af aan in gevangenschap leeft. Juist omdat ze zo op elkaar lijken, liggen Jesse en Willy elkaar wel. Jesse wil alles doen om Willy te bevrijden.