De zeventienjarige Jesse loopt tijdens de zomer stage in het oceanografische onderzoekscentrum van Randolph. De puber is in de wolken over de nieuwe apparatuur waarover hij beschikt. Zijn optimistische stemming slaat echter snel om als Randolph hem vertelt over de walvisjagers die het gemunt hebben op de orkabevolking. Intussen neemt kapitein John Wesley zijn achtjarig zoontje Max voor het eerst mee op walvisjacht. Als Max beseft wat er gaande is, heeft hij gemengde gevoelens. Enerzijds wil hij zijn vader trots maken, maar anderzijds wordt hij triest als hij denkt aan het verwonden van de prachtige dieren.