De jonge Johnny Saxby runt de boerderij van zijn zieke vader in Yorkshire. De communicatie tussen vader en zoon weerspiegelt hun negatieve leef- en werkomstandigheden. De uitingen van vader beperken zich meestal tot bondige kritiek op zijn zoon. Johnny probeert zijn frustraties weg te drinken in de lokale pub en beleeft er seksuele avonturen die nergens toe leiden. In het voorjaar wordt een Roemeense boerenknecht aangeworven voor het seizoen. Hij is even oud als Johnny, die hem eerst met argwaan bekijkt. De initiële spanning tussen de twee mannen ebt echter snel weg en ze krijgen een intense verhouding die een grote invloed heeft op Johnny.