Big Boy Matson en Pete Calder zijn twee jeugdvrienden met een heel verschillend temperament. Pete is een rustige man, terwijl Big Boy een vechtersbaas en een drinker is. Wanneer ze elkaar terugzien na de Tweede Wereldoorlog willen ze hun leven als koeiendrijvers weer opnemen. Maar tijdens hun afwezigheid is er meer veranderd dan ze denken. Pete droomt van een eenvoudig leven op de boerderij, maar komt te weten dat zijn jeugdliefde Mona ondertussen met een ander getrouwd is. Wanneer Big boy bovendien een affaire met haar begint, komt hun vriendschap op de helling te staan. Pete staat voor een verscheurende keuze. Laat hij zijn liefde voor Mona alles overheersen of is zijn band met Big Boy meer waard?