Een familie van vier rijdt door een prachtig desolaat Iraans landschap. Vader heeft zijn been in het gips, moeder lacht door haar tranen heen, de jongste zoon stuitert als vuurwerk door het voertuig, terwijl de jongvolwassen zoon in stilte zijn ogen op de weg richt. Het wordt al snel duidelijk dit niet een gewoon uitstapje is maar een afscheidsreis, waarbij het gezin zich vastklampt aan herinneringen van het verleden, worstelt met angsten voor het onbekende en zich zorgen maakt om de zieke hond.