Russel wordt bijna dertig en zit in een depressie. Onzeker over zijn toekomst en plannen om acteur te worden gooit hij het roer om: hij wordt dragqueen. Wanneer zijn relatie daardoor op de klippen loopt, vlucht Russel naar zijn oma op het platteland. Het blijkt niet goed met haar te gaan, maar ondanks haar steeds slechtere gezondheid, wil zij koste wat kost thuis blijven wonen. Wanhopig probeert Russel met haar het plaatselijke verpleeghuis te vermijden.