John Kimble is een harde politieagent, die al jaren achter drugshandelaar Cullen Crisp aanzit. Hij weet hem uiteindelijk te vinden, maar dan blijkt dat de enige persoon die kan getuigen tegen Crisp zijn ex-vrouw is. Zijn ex-vrouw blijkt spoorloos te zijn en de enige aanwijzing is haar zoontje op een kleuterschool. Kimble besluit undercover te gaan op de kleuterschool om het jongetje te beschermen tegen een moordenaar.