Roy Munson was ooit een veelbelovende bowler, maar verloor door een stommiteit zijn bowlinghand. Sinds die tijd werkt hij al verkoper van bowlingbenodigdheden. Als hij in een bowlinghal de strenggelovige Ishmael ontmoet, ziet hij dat de jongen een geboren bowler is. Roy wil hem klaarstomen voor het grote toernooi in Reno. Ishmael blijkt stiekem te bowlen, want dit is voor de amish een verboden tijdverdrijf. Roy weet hem toch over te halen mee te gaan en tijdens de reis naar Reno ontdekt Ishmael hoe leuk de grote boze wereld kan zijn.