Als de trotse prinses Isabella al haar vrijers naar huis stuurt, omdat ze niet goed genoeg zijn, wordt haar vader boos en hij huwt haar uit met de eerste beste vreemdeling, een landloper die in een hutje in het bos woont. Maar in feite is dit koning Richard die zich vermomt heeft. Hij leert de trotse wat hard werken is en hij gelooft erin dat er onder de trotse façade een warm prinsessenhart verstopt zit.