Michèle, vijftiger, is dakloos en woont op luchthaven Orly, waar ze een zwaar en eenzaam leven leidt. Theo, een geestelijk gehandicapte jongeman, werkt op het vliegveld en woont bij zijn 'tante', die hem overbeschermt sinds hij door zijn moeder in de steek werd gelaten. Wanneer Michèle besluit haar zoon in Lissabon te zoeken, stemt Theo er naïef mee in om haar daarheen te brengen, maar wat ze niet weet is dat hij geen rijbewijs heeft.