Kapitein Jack Aubrey vaart op zijn geliefde schip de 'H.M.S. Surprise'. Zijn schip wordt totaal onverwachts aangevallen door een oorlogsschip en zwaar gehavend wordt achtergelaten. Jack besluit het er niet bij te laten zitten en de achtervolging in te zetten. In de jacht op het oorlogsschip doorkruist hij twee oceanen. Het zou wel eens het einde kunnen betekenen van kapitein Aubrey en zijn mannen.