Na zijn ontsnapping uit een zwaarbeveiligde gevangenis op de maan, zweert crimineel Boris the Animal wraak op Agent K. Het was K die Boris ooit arresteerde en daarmee een buitenaardse invasie wist te voorkomen. Boris reist terug in de tijd en weet zijn nietsvermoedende vijand Agent K daar te elimineren. In de tegenwoordige tijd ontdekt Agent J dat zijn stoïcijnse partner K al veertig jaar dood is. Er zit voor hem niets anders op dan ook af te reizen naar het jaar 1969 om de moord op K te voorkomen. Eenmaal daar heeft Agent J de grootste moeite om zijn jonge, maar dan al zeer eigenwijze partner te overtuigen van de waarheid. Veel tijd is er niet, want Boris The Animal zet alles op alles om de aarde te veroveren en de mensheid alsnog te vernietigen.