Wanneer de moeder van de mysterieuze veertienjarige Mara verdwijnt, vraagt ze aan detective Max om haar moeder te zoeken. Mara blijkt een heks te zijn die Sterre, het meisje op wie Sam en Ortwin beiden verliefd zijn, steeds meer in haar dwang krijgt. De jongens doen er alles aan om Mara te ontmaskeren en belanden in een spannend oord waar vreemde rituelen worden uitgeoefend en niemand veilig is. De tweede film in de filmtrilogie van Mijn vader is een detective.