Rafiki vertelt de legende van Mufasa aan leeuwenwelp Kiara, dochter van Simba en Nala. Het verhaal wordt verteld in flashbacks en introduceert Mufasa als een weeswelp, verloren en alleen totdat hij een sympathieke leeuw ontmoet genaamd Taka, de erfgenaam van een koninklijke bloedlijn. De toevallige ontmoeting zet een reis in gang van buitenbeentjes die op zoek zijn naar hun lot en samenwerken om een ​​bedreigende en dodelijke vijand te ontwijken.