Albert Goldmann, arts en parlementslid, doet tegen zijn zin een riskant koeriersklusje voor zijn jongere broer Edwin, die lid is van een radicale communistische groepering. Onderweg stuit Albert op een politiecontrole, maar doordat de rijke zangeres Henny Dallgow hem te hulp schiet, wordt hij niet gepakt. Henny is onder de indruk van de geëngageerde Albert, die zich als parlementslid sterk maakt voor de democratie. Niet lang daarna maakt Henny haar eigen droom waar: zij neemt het mondaine 'Ballhaus' over van Matze Belzig, een Jood die de tekenen aan de wand herkent en tijdig naar Amerika emigreert. Het Ballhaus, dat uiteraard ook door militairen van de beruchte SA wordt bezocht, is een wereld die Albert tegen de borst stuit. Desondanks groeit en bloeit de liefde tussen hem en Henny. In februari 1933, als het op straat steeds onrustiger wordt, hoort Henny dat Albert in gevaar is. Ze wil hem waarschuwen maar hij is onderweg naar de Reichstag, om te voorkomen dat een verwarde patiënt daar een fataal plan tot uitvoering brengt.