Duitsland, 1940. De dertienjarige zigeunerjongen Ernst Lossa belandt in een nazistische jeugdgevangenis. De intelligente, eigenzinnige jongen weigert zijn meerderen te gehoorzamen, die hem als een psychopaat zien. Om hem een lesje te leren wordt hij naar een psychiatrisch ziekenhuis gestuurd, waar veel mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps verblijven. Ernst voelt er zich echter veilig en gewaardeerd en sluit vriendschap met de andere bewoners. Hij wordt zelfs verliefd op een medepatiënte. Maar er gebeuren vreemde dingen in het instituut: patiënten sterven een mysterieuze dood of verdwijnen plotseling.