Setsuko is vastgeroest in haar leven als vrouw van middelbare leeftijd. Een cursus Engels en een blonde pruik transformeren haar echter in een compleet ander persoon, Lucy. Al snel wordt ze verliefd op haar leraar John. Wanneer hij plotseling verdwijnt gaat ze samen met haar zus naar hem op zoek. Zo belanden ze van Tokio in het zuiden van Californië. In een onbekende wereld van tattooshops en motels worden familiebanden en oude rolpatronen getest, terwijl Setsuko de droom van Lucy in leven probeert te houden.