De Britse geheim agent James Bond komt opnieuw oog in oog te staan met zijn aartsvijand Ernst Blofeld, die een virus dreigt te verspreiden over de hele wereld. Bond voorkomt dat de aantrekkelijke en intelligente Tracy Draco zelfmoord pleegt en hij valt als een blok voor haar. Tracy's vader, een beruchte maffiabaas, is onder de indruk van Bonds reddingsactie en vraagt hem te trouwen met zijn dochter. In ruil daarvoor zal Bond informatie krijgen die hem naar Blofeld zal leiden.