Orion lijkt veel op het gemiddelde basisschoolkind, verlegen en bescheiden, met een geheime verliefdheid. Maar onder zijn ogenschijnlijk normale uiterlijk is Orion een bal van adolescente angst, volledig verteerd door irrationele angsten voor bijen, honden, de oceaan, mobiele telefoongolven, moorddadigeclowns en zelfs van een klif vallen. Maar van al zijn angsten is datgene waar hij het meest bang voor is iets waar hij elke nacht mee te maken krijgt: het donker. Dus wanneer de letterlijke belichaming van zijn ergste angst op bezoek komt, neemt het Orion mee in een rit rond de wereld om te bewijzen dat er 's nachts niets is om bang voor te zijn.