In 1988 raken de jonge zussen Katie en Kristi bevriend met een onzichtbare entiteit die in hun huis woont. Na verloop van tijd merkt vader Dennis dat Kristi zich raar begint te gedragen nadat ze heeft beweerd een onzichtbare vriend te hebben, genaamd Toby. Op aanraden van Randy plaatst Dennis een aantal camera's in het huis om te zien of er ook echt iets rondspookt. De camera’s leggen het bloedstollende moment vast waarop de zusjes Katie en Kristie voor het eerst worden geterroriseerd door het kwaad.