In het bos is Mirabelle, de merrie, de trotse moeder van Pom en het beste paard van het team. Nadat ze ten onrechte beschuldigd is voor een ongeval waarbij de zoon van de baas gewond raakte, wordt ze verkocht en gescheiden van haar veulen. Julien, de oude verzorger, wil het jonge paard graag helpen, maar Pom is te wanhopig. Mirabelle zal er alles aan doen om haar veulen terug te vinden.