New York, jaren 50. Op uitnodiging van een oude vriendin besluit Elizabeth naar Rio de Janeiro af te reizen. Op het enorme landgoed van Mary hoopt Elizabeth, enigszins gefrustreerd door een writersblock, opnieuw inspiratiete vinden om te schrijven. Ze had alleen nooit verwacht de liefde van haar leven te ontmoeten, Lota, de partner van haar oudevriendin. De vurige persoonlijkheden botsen eerst, maar als snel verandert de vijandigheid in verlangen.