Luna was ooit een gracieus danseres, maar werkt nu op een bouwplaats. Dan vraagt Bennet, een luchtacrobaat, haar als partner voor een kunstfestival. Hun stijlen botsen, tot vonken overslaan in vertrouwen en verlangen. Tijdens de repetities delen ze pijn en dromen, maar verbergen hun gevoelens. Op de avond van het optreden verdwijnt Bennet plots en moet Luna kiezen: durft ze weer te vliegen, met of zonder hem?