Maffiabaas Primo Sparazza plakt de waanzinnige prijs van 1 miljoen dollar op het hoofd van Buddy "Aces" Israel, een louche goochelaar uit Las Vegas en één van zijn vroegere beschermelingen. Israel staat op het punt tegen hem te getuigen in een rechtszaak en dat wil Sparazza koste wat het kost vermijden. De onderdirecteur van de FBI _ Stanley Locke _ besluit Israel in bescherming te nemen en helpt hem onderduiken in Lake Tahoe. Maar diens schuilplaats kan niet lang geheim gehouden worden en al snel duikt er een klein leger huurmoordenaars op. Aan FBI-agenten Richard Messner en Donald Carruthers om te voorkomen dat hun kroongetuige niets overkomt ...