CIA-agent Nathan Muir staat op het punt om met pensioen te gaan, als hij erachter komt dat zijn leerling Tom Bishop in China is gearresteerd voor spionage. Muir wordt direct op het matje geroepen. Het blijkt dat de CIA de jonge spion het liefst uit de weg wil ruimen. Muir is vastbesloten hier een stokje voor te steken. Als oude rot is hij bekend met de werkwijze van de CIA. Hij zet al zijn spionnentrucjes en kennis in om Bishop vrij te krijgen.